Przygotuj ofertę, wyślij klientowi link, a on zaakceptuje ją jednym kliknięciem. Gotowe wzory umów, własne cenniki i checklista przyjęcia klienta — wszystko w jednym miejscu.
Cały proces pozyskania klienta — od pierwszej oferty po gotowy podmiot na liście.
Wybierz rodzaj działalności, ewidencję i rozliczenie — ryczałt albo pozycje z Twojego cennika. Oferta powstaje w kilka minut.
Wysyłasz link, a klient akceptuje ofertę jednym kliknięciem. Masz historię negocjacji, statusy i aneksy do umów.
System dopasowuje listę kroków (RODO, AML, pełnomocnictwa…). Po jej zakończeniu klient trafia na listę podmiotów.
Wszystko, czego potrzebujesz, żeby profesjonalnie przyjąć nowego klienta do biura rachunkowego.
Rodzaj działalności, ewidencja (KH/KU), start współpracy i kadry. Rozliczenie ryczałtem albo z cennika. Akceptacja online jednym kliknięciem, statusy i aneksy.
Twoje cenniki usług księgowych i kadrowych — każde biuro liczy inaczej. Cennik trafia jako kopia do oferty, więc późniejsze zmiany nie ruszają wysłanych ofert.
Gotowe i w pełni edytowalne wzory: umowa, aneks, umowa kadrowa, kwestionariusz. Generowanie PDF z danymi klienta z oferty; dokumenty wersji roboczej ze znakiem „WZÓR”.
Kroki przyjęcia klienta (identyfikacja, RODO, AML, pełnomocnictwa, dokumenty startowe, kadry…) dopasowane automatycznie do rodzaju działalności. Edytowalna, z widocznym postępem.
Liczba klientów, oferty w toku / zaakceptowane / odrzucone, konwersja, pozyskany abonament i klienci w trakcie onboardingu — wszystko na jednym pulpicie.
Dobierz dwa kolory i kształt nagłówka — zobaczysz je od razu na ofertach, cennikach, umowach i kwestionariuszach. Twoje dokumenty, Twój wygląd.
Zamiast wysyłać PDF-y mailem i czekać na odesłany skan — wysyłasz link.
Umowy, oferty, cenniki i kwestionariusze wyglądają profesjonalnie i spójnie — bez pracy w edytorze tekstu.
Pakiet Onboarding skupia się na pozyskiwaniu klientów. Moduły operacyjne — tablica zadań, czas pracy, finanse i rentowność, statystyki, e-maile oraz import podmiotów — znajdziesz w planie PREMIUM, który zawiera onboarding w cenie. Przejście jest możliwe w każdej chwili, a cała praca z onboardingu zostaje.
Kup sam moduł ofert i umów albo wybierz PREMIUM, który ma onboarding w cenie.
Tylko oferty, umowy i przyjęcie klienta
Pełny system z onboardingiem w cenie
Onboarding jest dostępny samodzielnie lub w planie PREMIUM. Plany FREE, MINI i STANDARD go nie zawierają.
Masz inne pytanie? Napisz do nas na biuro@myadmina.pl.
Pierwszy miesiąc gratis — bez zobowiązań. Wypróbuj oferty, umowy i checklistę przyjęcia klienta.
Wypróbuj pakiet Onboarding